今年初鼓勵九大行業(yè)兼并重組的政策出臺后,遼寧方大集團(000055)率先啟動了旗下鋼鐵業(yè)的重組。
遼寧方大集團日前在銀行間市場公告,擬將持有的烏蘭浩特鋼鐵有限責任公司(烏鋼公司)100%的股權轉(zhuǎn)讓給江西方大鋼鐵科技有限公司(方大鋼鐵),而后者控股上市公司方大特鋼(600507)。
據(jù)了解,方大特鋼和烏鋼公司在鋼鐵業(yè)務上存在部分重合。根據(jù)《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》的有關規(guī)定,上市公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不得有同業(yè)競爭。為解決同業(yè)競爭問題,不排除遼寧方大集團在未來進一步整合旗下鋼鐵業(yè)務的可能。
據(jù)遼寧方大集團的公告,根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,其全資子公司方大鋼鐵將作為集團鋼鐵板塊發(fā)展和產(chǎn)能整合的主體,通過產(chǎn)業(yè)升級、兼并重組等手段,擴大鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模。將烏鋼公司全部股權轉(zhuǎn)予方大鋼鐵的目的是,實現(xiàn)鋼鐵板塊的集中管理,有效解決同業(yè)競爭問題。股權轉(zhuǎn)讓后,烏鋼公司的實際控制人不發(fā)生變化。
遼寧方大集團公司債募集說明書顯示,該集團鋼鐵業(yè)務板塊包括南昌鋼鐵有限責任公司、方大特鋼(間接持股)以及烏鋼公司。其中,南昌鋼鐵有限責任公司為方大鋼鐵的前身,直接控股方大特鋼。
遼寧方大集團原持有方大鋼鐵57.97%股權,通過兩次收購最終實現(xiàn)了對方大鋼鐵的全資控股。2012年11月26日,中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司通過江西省產(chǎn)權交易所掛牌轉(zhuǎn)讓方大鋼鐵37.78%股權。去年底,遼寧方大集團與華融公司簽訂股權轉(zhuǎn)讓合同,收購了上述掛牌股權。
2012年12月11日,中國東方資產(chǎn)管理公司又通過江西省產(chǎn)權交易所掛牌轉(zhuǎn)讓方大鋼鐵4.25%股權,遼寧方大集團于今年初再將該筆股權拿下。
完成上述兩次收購完成后,遼寧方大集團將方大鋼鐵100%股權收入囊中。隨后不久,“江西方大鋼鐵科技有限公司”變更為“江西方大鋼鐵集團有限公司”。
在此次烏鋼公司股權轉(zhuǎn)讓后,方大鋼鐵將成為遼寧方大集團直接持股并管理鋼鐵業(yè)務板塊的平臺,方大特鋼與烏鋼公司同受方大鋼鐵控股,最終的實際控制人為方威。
此外,方威也是另一上市公司方大炭素(600516)的實際控制人,方大炭素主營鐵礦粉及炭素制品。方大特鋼則主要從事特種鋼鐵的制造銷售,是國內(nèi)彈簧扁鋼最大生產(chǎn)商,同時板簧市場占有率居前,螺紋鋼品牌主要銷往江西和福建等地。烏鋼公司主營鋼鐵冶煉等業(yè)務,主要產(chǎn)品銷往東北三省和內(nèi)蒙古東部地區(qū)。