3月9日,工信部批復(fù)吉林省工信廳上報的首鋼和通鋼兼并重組方案。
鋼鐵行業(yè)的持續(xù)微利虧損,一方面,使得鋼鐵企業(yè)拓展“非鋼產(chǎn)業(yè)”,另一方面,鋼企面臨生存壓力和地方政府對鋼企虧損的“不忍”,正加速著鋼企跨區(qū)域的兼并重組。
鋼企求生存 地方政府求解脫
通鋼是吉林省的省屬國有鋼鐵聯(lián)合企業(yè),在2009年傳出重組需求信號,之后有河北建龍鋼鐵、鞍鋼、首鋼先后接洽,幾經(jīng)波折之后,最終在2010年7月,首鋼總公司和通鋼簽署協(xié)議,通鋼“花”落首鋼總公司。而在一年前的2009年7月,通鋼集團(tuán)發(fā)生過一起群體性事件,部分職工因反對河北建龍對通鋼重組,在通鋼廠區(qū)內(nèi)聚集,造成7個高爐停產(chǎn)。
資料顯示,通化鋼鐵集團(tuán)股份有限公司,成立于1958年,擁有資產(chǎn)總額301.5億元,具備年產(chǎn)鋼560萬噸的能力。2011年,首鋼入主后,通鋼全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值278.4億元,同比增長14.89%;實(shí)現(xiàn)利稅13.1億元,結(jié)束了從2008年起連續(xù)三年累計巨額虧損的歷史。
一般而言,跨區(qū)域的鋼鐵整合難度比較大,因?yàn)樵诂F(xiàn)行的稅收體制下,經(jīng)濟(jì)形勢好的情形下,鋼鐵企業(yè)利潤高,企業(yè)本身也不愿意被兼并,而地方政府也可以從鋼鐵企業(yè)得到源源不斷的稅收。而一旦和央企合并,利潤和稅收如何分配將是較大問題,也一直是跨區(qū)域整合的瓶頸。
然而,行業(yè)虧損的變化情況正在改變這種利益博弈!颁撹F企業(yè)在現(xiàn)行產(chǎn)能過剩嚴(yán)重、虧損嚴(yán)重的情況之下,企業(yè)感受到生存的壓力,地方政府也覺得企業(yè)一直虧損不是辦法,甚至是包袱,需要尋找出路,加快了地方和企業(yè)兼并重組的積極性!庇袠I(yè)內(nèi)人士接受記者電話采訪時表示。
事實(shí)上,在2010年7月16日,首鋼集團(tuán)就和吉林省各方簽署合作協(xié)議,實(shí)施了對通鋼集團(tuán)聯(lián)合重組。根據(jù)簽署協(xié)議,首鋼出資25億元現(xiàn)金收購吉林省國資委持有的通鋼集團(tuán)部分股份并向通鋼集團(tuán)增資。相對應(yīng)的,吉林省國資委向首鋼集團(tuán)劃轉(zhuǎn)了部分通鋼集團(tuán)股份。重組后,首鋼將持有通鋼集團(tuán)77.59%股份,華融資產(chǎn)管理公司持有10.33%,吉林省國資委持有10%,其他小股東持有2.08%。
通鋼集團(tuán)內(nèi)部人士向記者透露,首鋼在2010年簽訂協(xié)議進(jìn)入通鋼后,這次工信部批復(fù)首鋼和通鋼重組方案,意味著國家層面承認(rèn)首鋼重組通鋼的合法性。
上述人士表示,首鋼集團(tuán)入主通鋼,由于首鋼和通鋼都是國有大型鋼鐵企業(yè),存在的歷史時間比較長,企業(yè)文化層面也有很多相似之處,不會爆發(fā)民企和國企不同文化沖突;另一方面,首鋼主要從產(chǎn)業(yè)鏈考慮,將上游礦山、下游鋼材產(chǎn)品統(tǒng)一起來,提高整體效益,而通鋼則是希望首鋼進(jìn)入之后進(jìn)一步改善通鋼管理問題。
工信部在對吉林工信廳的批復(fù)中要求,加快推進(jìn)首鋼和通鋼的實(shí)質(zhì)性重組。重組后的通鋼要按照有關(guān)要求完善公司法人治理結(jié)構(gòu),構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度。
上述通鋼集團(tuán)內(nèi)部人士表示,首鋼進(jìn)入通鋼之后,對通鋼進(jìn)行了一系列的技術(shù)改造,拆除了一些舊的設(shè)備,建立了更先進(jìn)的高爐,公司管理情況有所改善。
然而對于首鋼此次兼并通鋼,一位券商鋼鐵行業(yè)研究員告訴記者,“對于首鋼集團(tuán)來說,這是必然要走的程序,但其下屬的礦產(chǎn)、焦化廠資產(chǎn)注入首鋼股份才是有待解決的長期復(fù)雜問題。”
批復(fù)重組方案加速
距離2月10日工信部批復(fù)河北唐山民營鋼企“抱團(tuán)”成立渤海鋼鐵集團(tuán)方案剛過一月,工信部又批復(fù)首鋼和吉林通鋼重組方案。此外,3月6日,萊鋼濟(jì)鋼吸收換股重組完成,也意味著山鋼集團(tuán)行業(yè)整合跨出關(guān)鍵性一大步,北方鋼企整合正在風(fēng)聲水起。
“若非鋼鐵企業(yè)現(xiàn)在都遇到微利虧損的困難,工信部批復(fù)鋼鐵企業(yè)的重組方案不會這么快!贝饲昂颖币患颐駹I鋼企高層告訴記者。
上述高層所言非虛。中鋼協(xié)3月份公布數(shù)據(jù)顯示,2012年1月納入鋼鐵統(tǒng)計的77家大中型鋼鐵企業(yè)總產(chǎn)值為2466.91億元,同比下降4.57%,銷售收入為2603.53億元,同比下降8.47%。鋼鐵企業(yè)上市公司的表現(xiàn)更加慘淡。鞍鋼股份預(yù)計公司2011年度歸屬上市公司股東的凈利潤虧損約為21.5億元,韶鋼松山則預(yù)計公司2011年將虧損11.7億元,比上年同期大幅下滑5686%,而馬鋼股份、新鋼股份和南鋼股份等都預(yù)計2011年凈利潤將下滑超過50%。
此次兼并通鋼的首鋼集團(tuán)旗下首鋼股份同樣虧損,預(yù)計2011年歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利約1300萬元,比上年同期下降96%。
武漢鋼鐵集團(tuán)總經(jīng)理鄧崎琳兩會期間坦言,鋼鐵業(yè)目前處于虧損或微利狀態(tài),不僅去年是嚴(yán)冬,今年也是嚴(yán)冬,鋼鐵業(yè)寒冬至少要持續(xù)5年時間,鋼鐵企業(yè)將處在一個微利和經(jīng)營非常困難的境地。
面對鋼鐵行業(yè)接連虧損的敗局,企業(yè)感到壓力,作為行業(yè)主管部門的工信部也很“著急”。作為行業(yè)主管部門工信部,希望通過兼并重組,力爭在“十二五”期間,把國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國總量的比例由48.6%提高到60%左右。
工信部稱,產(chǎn)業(yè)集中度低,一定程度上導(dǎo)致或加劇了盲目投資、重復(fù)建設(shè)以及無序競爭等問題,嚴(yán)重制約了我國鋼鐵工業(yè)創(chuàng)新能力和行業(yè)自律能力的提高,嚴(yán)重削弱了鋼鐵企業(yè)和上游三大礦山的話語權(quán)。
工信部在批復(fù)首鋼和通鋼重組方案要求,吉林省工信廳會同相關(guān)部門,在首鋼和通鋼兼并重組的基礎(chǔ)上,根據(jù)吉林省鋼鐵產(chǎn)業(yè)總體規(guī)劃要求,進(jìn)一步整合省內(nèi)其他鋼鐵企業(yè),減少企業(yè)數(shù)量,全面提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度,提升企業(yè)競爭力。