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ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
2010年12月，酒鋼宏興啟動(dòng)非公開(kāi)發(fā)行事宜。公司擬以8.84元/股的價(jià)格發(fā)行10.86億股（后經(jīng)分紅送轉(zhuǎn)后底價(jià)調(diào)整至4.37元/股），募集資金96億元用于購(gòu)買酒鋼集團(tuán)天風(fēng)不銹鋼有限公司100%股權(quán)和榆鋼支持地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建項(xiàng)目。該定增事項(xiàng)于去年6月獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審委有條件審核通過(guò)。
不過(guò)，此次定向增發(fā)并不順利。國(guó)家環(huán)保部在再融資環(huán)保核查中發(fā)現(xiàn)，酒鋼宏興存在六項(xiàng)2009年實(shí)施重大資產(chǎn)重組時(shí)承諾整改的環(huán)保問(wèn)題尚未完成，故暫停其上市環(huán)保核查。此后，酒鋼宏興對(duì)存在的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行整改，環(huán)保核查事項(xiàng)終于在去年10月獲得通過(guò)，公司去年11月4日收到證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行方案的核準(zhǔn)批復(fù)。
公司獲得核準(zhǔn)批文后，即開(kāi)始初步詢價(jià)，但由于缺乏合適的發(fā)行窗口，難以順利完成非公開(kāi)發(fā)行工作。鑒于此，公司董事會(huì)同意終止實(shí)施該次非公開(kāi)發(fā)行工作，重新啟動(dòng)新的非公開(kāi)發(fā)行。
而根據(jù)公司最新推出的增發(fā)方案，本次增發(fā)底價(jià)已大幅調(diào)低至3.83元/股，較原底價(jià)4.37元下調(diào)12.36%，所募資金仍將用于“榆鋼支持地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建項(xiàng)目”及“收購(gòu)不銹鋼公司100%股權(quán)”，但募資總額則下調(diào)至85億元（原方案為96億元）。
根據(jù)酒鋼宏興最新的非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，榆鋼支持地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建項(xiàng)目計(jì)劃投資總額52.77億元，規(guī)劃建成60萬(wàn)噸H型鋼生產(chǎn)線和60萬(wàn)噸熱軋帶肋鋼筋及圓鋼生產(chǎn)線。項(xiàng)目主體榆中鋼鐵注冊(cè)資本8億元，由公司全資控股。
酒鋼集團(tuán)天風(fēng)不銹鋼公司主要產(chǎn)品為高品質(zhì)黑卷、酸洗卷和冷軋卷。2011年，不銹鋼公司鋼材產(chǎn)量102.67萬(wàn)噸，鋼材銷量102.22萬(wàn)噸。截至2011年末，該公司經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)98.54億元，所有者權(quán)益35億元，凈利潤(rùn)3.08億元。此次收購(gòu)價(jià)格為其股東全部權(quán)益的評(píng)估值，較賬面增值率為27.77%。
值得注意的是，就在酒鋼宏興因擬議非公開(kāi)發(fā)行事宜停牌前一交易日（2月28日），公司股票在尾盤被急劇拉升，收盤大漲6.9%。資金看重的或許就是酒鋼宏興的定向增發(fā)，但原有方案卻被終止，“新版”定向增發(fā)方案仍需證監(jiān)會(huì)再次核準(zhǔn)方能實(shí)施。
